Veröffentlicht am 28. Mai 2022 Der “DIGITALE NACHLASSMANAGER” bietet Ihren Kunden eine einfach zu bedienende Möglichkeit, um einen Überblick über die Erbfolge und deren Auswirkungen in der eigenen Familie zu erlangen. Ihr PREMIUMPORTAL für Nachlass-Management Mit dem digitalen Nachlassmanager steht Ihren Kunden eine einfach zu bedienende Möglichkeit zur Verfügung, um einen Überblick über die Erbfolge und deren…
Use Case GenerationenBeratung & Probesterben Veröffentlicht am 14. Februar 2022 Die GenerationenBeratung ist im Banken- und Versicherungsvertrieb ein wichtiger Baustein der ganzheitlichen Beratung. Steuerberater nennen dies Probesterben. Ungeübte finden sich schnell in der unerlaubten Rechtsberatung(*) wieder. Für viele Grund genug dieses wichtige Thema bei ihren Kunden nicht anzusprechen. Die GenerationenBeratung ist ein sehr gutes Beispiel…
Durch Expertennetzwerk erfolgreicher Veröffentlicht am 11. August 2020 Die Erfolgreichen machen es vor Der Erfolg großer Unternehmen fußt nicht selten auf einem breit gefächerten Angebot verschiedenster Leistungen. Durch eine intelligente Abstimmung des Leistungsportfolios werden Cross-Selling-Potenziale optimal genutzt und der Kunde bestmöglich an das Unternehmen gebunden. Weiterhin können die verschiedenen Kanäle des Leistungsportfolios für die Neukundengewinnung genutzt…