NEWS 10.2021 Der Inhalt dieses Blogbeitrages: Das MVP SALIA und die Schnittstelle zum NETZWERKZEUGist endlich da und somit gehören lästige Doppeleingaben der Vergangenheit an. Zumindest für SALIA-Anwender. DIGITALE NOTFALLPLANUNG – Die rechtliche Vorsorgeund die Vorteile für Ihre Kunden und deren Angehörigen. Rechtliche Vorsorge für Privat- & Gewerbekunden DIGITALE NOTFALLPLANUNG – Der neue Premium Notfallplanund die…
Aktuelle Zahlen der DIHK Veröffentlicht am 5. Oktober 2021 Wie immer am Anfang eines Quartals liefern wir hier die aktuellen Zahlen im Versicherungsvermittlerregister der DIHK Die Entwicklung im III. Quartal 2021 (Entwicklung II. Quartal 2021) Gebundene Vertreter = – 5.495 (+362) Vertreter mit Erlaubnis = + 285 (+220) Versicherungsmakler = + 80 (+255) Versicherungsberater = + 5 (+3)…
ERWEITERUNG “SHOP-SYSTEM” Veröffentlicht am 20. November 2020 Bieten Sie eigene Leistungen an… …oder erweitern Sie Ihr Angebot mit Leistungen von Partnern und weiteren Anbietern. Sie haben kostenpflichtige Dienstleistungen in Ihrem Portfolio? Zum Beispiel als Finanzdienstleister eine Service- / Dienstleistungspauschale. Dann bieten Sie diese Ihren Kunden / Mandanten in Ihrem eigenen Shop an: DAS…
Use Case Biometrische Risiken als Sachmakler absichern Veröffentlicht am 22. August 2020 In unserem letzten Blogbeitrag Use Case GenerationenBeratung & Probesterben haben wir aufgezeigt, wie jeder Finanzdienstleister und Steuerberater seinen Mandanten die rechtliche Vorsorge (Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung) einfach, rechtssicher und ohne das dünne Eis der unerlaubten Rechtsberatung anbieten kann. Im Rahmen der Notfallplanung kommt –…
Use Case GenerationenBeratung & Probesterben Veröffentlicht am 14. August 2020 Die GenerationenBeratung ist im Banken- und Versicherungsvertrieb ein wichtiger Baustein der ganzheitlichen Beratung. Steuerberater nennen dies Probesterben. Ungeübte finden sich schnell in der unerlaubten Rechtsberatung(*) wieder. Für viele Grund genug dieses wichtige Thema bei ihren Kunden nicht anzusprechen. Die GenerationenBeratung ist ein sehr gutes Beispiel…
Durch Expertennetzwerk erfolgreicher Veröffentlicht am 11. August 2020 Die Erfolgreichen machen es vor Der Erfolg großer Unternehmen fußt nicht selten auf einem breit gefächerten Angebot verschiedenster Leistungen. Durch eine intelligente Abstimmung des Leistungsportfolios werden Cross-Selling-Potenziale optimal genutzt und der Kunde bestmöglich an das Unternehmen gebunden. Weiterhin können die verschiedenen Kanäle des Leistungsportfolios für die Neukundengewinnung genutzt…