ERWEITERUNG “SHOP-SYSTEM” Veröffentlicht am 20. November 2020 Bieten Sie eigene Leistungen an… …oder erweitern Sie Ihr Angebot mit Leistungen von Partnern und weiteren Anbietern. Sie haben kostenpflichtige Dienstleistungen in Ihrem Portfolio? Zum Beispiel als Finanzdienstleister eine Service- / Dienstleistungspauschale. Dann bieten Sie diese Ihren Kunden / Mandanten in Ihrem eigenen Shop an: DAS…
Neue Webinartermine verfügbar Use-Case Generationen-Beratung & Probesterben In diesem Online-Meeting mit max. 9 Teilnehmer(inne)n erleben Sie, wie Ihre Kunden komplett eigenständig innerhalb unseres NETZWERKZEUGs die Vorsorgedokumente kaufen und online beauftragen können. Somit sind Sie in keinem Moment auf dem dünnen Eis der unerlaubten Rechtsberatung. Im zweiten Teil gebe ich Ihnen einen Ausblick über die kommenden Weiterentwicklungen…
Use Case Biometrische Risiken als Sachmakler absichern Veröffentlicht am 22. August 2020 In unserem letzten Blogbeitrag Use Case GenerationenBeratung & Probesterben haben wir aufgezeigt, wie jeder Finanzdienstleister und Steuerberater seinen Mandanten die rechtliche Vorsorge (Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung) einfach, rechtssicher und ohne das dünne Eis der unerlaubten Rechtsberatung anbieten kann. Im Rahmen der Notfallplanung kommt –…
Use Case GenerationenBeratung & Probesterben Veröffentlicht am 14. August 2020 Die GenerationenBeratung ist im Banken- und Versicherungsvertrieb ein wichtiger Baustein der ganzheitlichen Beratung. Steuerberater nennen dies Probesterben. Ungeübte finden sich schnell in der unerlaubten Rechtsberatung(*) wieder. Für viele Grund genug dieses wichtige Thema bei ihren Kunden nicht anzusprechen. Die GenerationenBeratung ist ein sehr gutes Beispiel…
Durch Expertennetzwerk erfolgreicher Veröffentlicht am 11. August 2020 Die Erfolgreichen machen es vor Der Erfolg großer Unternehmen fußt nicht selten auf einem breit gefächerten Angebot verschiedenster Leistungen. Durch eine intelligente Abstimmung des Leistungsportfolios werden Cross-Selling-Potenziale optimal genutzt und der Kunde bestmöglich an das Unternehmen gebunden. Weiterhin können die verschiedenen Kanäle des Leistungsportfolios für die Neukundengewinnung genutzt…