Veröffentlicht am 10. März 2023 Wenn Sie als Vermittler von Versicherungen und/ Finanzprodukten tätig sind, dann kennen Sie die Pflicht nach §61 (Beratungs- und Dokumentationspflichten) und §62 (Zeitpunkt und Form der Information) VVG. Was aber passiert, wenn der (Ex-)Kunde einfach behauptet, er habe die von Ihnen erstellte und rechtzeitig übermittelte Beratungsdokumentation nie erhalten hat?!…
Veröffentlicht am 28. Mai 2022 Der “DIGITALE NACHLASSMANAGER” bietet Ihren Kunden eine einfach zu bedienende Möglichkeit, um einen Überblick über die Erbfolge und deren Auswirkungen in der eigenen Familie zu erlangen. Ihr PREMIUMPORTAL für Nachlass-Management Mit dem digitalen Nachlassmanager steht Ihren Kunden eine einfach zu bedienende Möglichkeit zur Verfügung, um einen Überblick über die Erbfolge und deren…
Veröffentlicht am 21. Oktober 2022 Gemeinsam mit der Deutschen Vorsorgedatenbank AG und dem NETZWERKZEUG sorgen wir dafür, dass Ihre Kunden rechtssichere Vollmachten und Verfügungen erhalten. Darüber hinaus erhalten Ihre Kunden den in dem Update-Service der DVDB enthaltenen Notfallplan. Der für Ihre Kunden kostenfreie digitale Notfallplan dient zur Erfassung aller wichtigen Informationen, bspw. Versicherungsverträge, Konten, Mitgliedschaften und/oder Abos.…
Veröffentlicht am 4. Juni 2022 Sie haben aufgrund der Blogbeiträge Digitale Notfallplanung mit dem NETZWERKZEUG und ERBRECHT – Einfach. Übersichtlich. Transparent. für sich erkannt, dass Sie Ihren Kunden einfach und ohne “das dünne Eis der unerlaubten Rechtsberatung” die rechtliche Vorsorge anbieten können? Dann erfahren Sie in diesem Blogbeitrag wie Sie mit diesen wichtigen Themen …
Use Case GenerationenBeratung & Probesterben Veröffentlicht am 14. Februar 2022 Die GenerationenBeratung ist im Banken- und Versicherungsvertrieb ein wichtiger Baustein der ganzheitlichen Beratung. Steuerberater nennen dies Probesterben. Ungeübte finden sich schnell in der unerlaubten Rechtsberatung(*) wieder. Für viele Grund genug dieses wichtige Thema bei ihren Kunden nicht anzusprechen. Die GenerationenBeratung ist ein sehr gutes Beispiel…
Use Case Biometrische Risiken als Sachmakler absichern Veröffentlicht am 22. August 2020 In unserem letzten Blogbeitrag Use Case GenerationenBeratung & Probesterben haben wir aufgezeigt, wie jeder Finanzdienstleister und Steuerberater seinen Mandanten die rechtliche Vorsorge (Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung) einfach, rechtssicher und ohne das dünne Eis der unerlaubten Rechtsberatung anbieten kann. Im Rahmen der Notfallplanung kommt –…
Durch Expertennetzwerk erfolgreicher Veröffentlicht am 11. August 2020 Die Erfolgreichen machen es vor Der Erfolg großer Unternehmen fußt nicht selten auf einem breit gefächerten Angebot verschiedenster Leistungen. Durch eine intelligente Abstimmung des Leistungsportfolios werden Cross-Selling-Potenziale optimal genutzt und der Kunde bestmöglich an das Unternehmen gebunden. Weiterhin können die verschiedenen Kanäle des Leistungsportfolios für die Neukundengewinnung genutzt…