NETZWERKZEUG · Das Werkzeug zum Netzwerken

Digitale Notfallplanung für Ihre Kunden. Unter Ihrer Marke.

Ihre Kunden sammeln Verträge, Vorsorgeunterlagen und Kontakte an einem Ort, damit Angehörige im Ernstfall Orientierung haben. Im Jahresgespräch können Sie je nach Tarif und mit Freigabe Ihrer Kunden auch fremdbetreute Verträge besprechen.

Bestandspotenzial berechnen Notfallplan im Jahresgespräch

Originalansicht des Notfallplans in der Demoinstanz mit der Übersicht über die Versicherungsverträge eines Musterkunden — So sieht der digitale Notfallplan im Maklerbüro aus. Ihre Kunden können ihn auch als PDF nutzen.

Bestandspotenzial

Was steckt in Ihrem Kundenbestand?

Schätzen Sie mit Ihren eigenen Zahlen die laufende Courtage aus Bestandsübertragungen sowie die einmaligen Provisionen für Neuabschlüsse und DVDB.

Betreute Kundenhaushalte

Regler bis 3.000 Haushalte – für mehr einfach die Zahl eintragen.

Haushalte mit kompletter und aktueller Notfallplanung

0 %

Anteil Familien / Paare

70 %

Verträge eines Haushalts (Ziel)

Verträge je Haushalt heute

Potenzial, wenn 30 % Ihrer Kunden die Notfallplanung machen

30 %

Anteil der relevanten Haushalte (noch nicht vollständig geplant), die die Notfallplanung tatsächlich umsetzen.

Relevante Haushalte 0

Umsetzende Haushalte 0

Mögliche Übertragungen 0

Ø Provision für Neuabschlüsse je Person

500 €

Durchschnitt je Person in Haushalten, die die Notfallplanung umsetzen. Familien und Paare zählen im Modell als zwei Personen, Singles als eine.

Berechnungsgrundlagen anpassen ▾

Fehlende Verträge realistisch übertragbar

80 %

Ø Jahresnettoprämie je übertragenem Vertrag

€ p. a.

Durchschnittliche laufende Courtage

% der Jahresnettoprämie

Einmalige DVDB-Provision je Person

€ brutto

Familien/Lebensgemeinschaften zählen bei der DVDB-Provision als 2 Personen, Singles als 1 Person.

Ihr Ergebnis

Ihr mögliches zusätzliches Bestandseinkommen

Laufender Mehrertrag p. a.

0 €

entspricht 0 € / Monat

Einmalige DVDB-Provision

0 €

Einmalige Provision aus Neuabschlüssen

0 €

Rechnerische Basis: 0 Personen in umsetzenden Haushalten

Mögliche Übertragungen0

Persönliche Potenzialanalyse anfordern

Ihre E-Mail-Adresse genügt. Die weiteren Angaben sind freiwillig.

Maklerbüro / Firma

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Unverbindliche Szenariorechnung. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen unter anderem vom Kundenbestand, den konkreten Verträgen, Courtagesätzen, Kundenentscheidungen und der praktischen Umsetzung ab.

Die Berechnung ist eine Modellrechnung auf Basis Ihrer Annahmen.

Was Ihr Maklerbüro davon hat

01 · Bestand heben

Fremdbetreute Verträge besprechen

Wenn Ihre Kunden auch anderweitig betreute Verträge erfassen, können Sie diese mit der passenden Freigabe gemeinsam prüfen. Aus einer sinnvollen Bestandsübertragung kann zusätzliche laufende Courtage entstehen.

02 · Servicepauschalen

Eine Servicepauschale nachvollziehbar machen

Hilfe bei der Ersterfassung und ein fester Termin zur Aktualisierung machen greifbar, welche Leistung Ihre Kunden für eine vereinbarte Servicepauschale erhalten.

03 · Kundenbindung

Einen Anlass für das nächste Gespräch haben

Ein Umzug, ein Immobilienkauf oder eine Veränderung in der Familie gibt Anlass, den Notfallplan zu aktualisieren. Dabei können Sie offene Fragen zur Vorsorge besprechen.

Notfallplanung in der Praxis

So nutzen Sie den Notfallplan im Jahresgespräch

1. Unterlagen zusammentragen

Sie laden Ihren Kunden in das Portal unter Ihrer Marke ein. Er ergänzt Verträge und wichtige Unterlagen vor dem Gespräch oder gemeinsam mit Ihnen im Termin.

2. Den Bestand gemeinsam durchgehen

Ihr Kunde entscheidet, welche Angaben er freigibt. Je nach Tarif besprechen Sie auf dieser Grundlage auch fremdbetreute Verträge und klären, wo weitere Beratung sinnvoll ist.

3. Die nächste Aktualisierung vereinbaren

Sie halten fest, welche Unterlagen noch fehlen und wann Sie den Notfallplan wieder gemeinsam ansehen. Die regelmäßige Aktualisierung können Sie als Service anbieten.

Der Einstieg ist ohne Schnittstelle möglich. Mit PREMIUM und einer eingerichteten Make.com-Anbindung lassen sich ausgewählte Daten aus bestehenden Systemen übernehmen und aktualisieren.

Notfallplan und Nachlassmanager ansehen Geschäftsmodelle entdecken

Stimme aus der Maklerpraxis

„Wir sind sehr froh, dass wir unsere Klienten DIE Lösung für ihre Notfallplanung über Netzwerkzeug anbieten können.“

Cathy Matz-Townsend · Matz-Townsend Finanzplanung

Persönliche Demo

Passt NETZWERKZEUG zu Ihrem Maklerbüro?

Ich zeige Ihnen das Portal direkt am Produkt. Wir gehen gemeinsam durch, wie Sie mit Ihren Bestandskunden einsteigen können, welche Rolle Ihre vorhandenen Systeme spielen und welcher Plan zu Ihrem Service passt.

Ralf Kohl · Gründer und Geschäftsführer

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