Von A wie Anlagen
bis W wie Wichtige Kontakte
EIN Portal für ALLE Bereiche.
Die erfassten Werte aus den Bereichen „Anlagen & Verbindlichkeiten“, Fahrzeuge“, „Immobilien“ und „Wertgegenstände“ werden im Nachlassmanager auch für die Ermittlung der Pflichtteilsansprüche und der Berechnung der Erbschaftssteuer berücksichtigt.
- intuitiv zu bedienen, schnelle Erfassung
- durchdachtes Freigaben- / Rechtemanagement
- Daten liegen in einem Hochsicherheitszentrum in D
Das NETZWERKZEUG als White Label-Portal bietet Ihrem Unternehmen zahlreiche Vorteile:
1. Zeit- und Kostenersparnis: Durch die Nutzung des gelabelten NETZWERKZEUGs spart Ihr Unternehmen sowohl Zeit als auch Kosten, die für die Entwicklung einer eigenen Plattform anfallen würden. Stattdessen können Sie eine bereits vorhandene Lösung nutzen und diese nach Ihren Anforderungen und unter Ihrem eigenen Branding betreiben.
2. Schnellere Markteinführung: Mit dem gelabelten NETZWERKZEUG kann Ihr Unternehmen Produkte oder Dienstleistungen schneller auf den Markt bringen, da die Entwicklung einer neuen Plattform entfällt. Dies ermöglicht es Ihnen, schnell auf neue Trends und Marktanforderungen zu reagieren.
3. Professionelle und benutzerfreundliche Plattform: Das NETZWERKZEUG bietet eine professionelle und benutzerfreundliche Benutzeroberfläche, die sowohl Ihnen, Ihren Mitarbeitern, Ihren Kunden als auch Ihren Netzwerk-Partnern eine optimale Nutzererfahrung ermöglicht.
4. Stärkung der Markenidentität: Durch die Anpassung des NETZWERKZEUGs an Ihr eigenes Markendesign stärkt Ihr Unternehmen die Markenidentität und schafft ein konsistentes Markenerlebnis für alle Beteiligten.
5. Skalierbarkeit: Das NETZWERKZEUG ist skalierbar und mandantenfähig, sodass Ihr Unternehmen flexibel bleibt und mit dem Wachstum Ihres Unternehmens und Ihrer Kundenzahl problemlos umgehen kann.
Insgesamt bietet das NETZWERKZEUG eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit für Ihr Unternehmen, eine maßgeschneiderte und professionelle Plattform für Ihre Kunden und Interessenten bereitzustellen, ohne die Entwicklungskosten und den Aufwand einer eigenen Plattform tragen zu müssen.
9 digitale Ordner – 4 individuelle Berechtigungen
Anlagen &
Verbindlichkeiten
In dem Ordner für „Anlagen und Verbindlichkeiten“ sollten alle wichtigen Dokumente und Informationen enthalten sein, welche die finanziellen Vermögenswerte (Anlagen) und die Schulden (Verbindlichkeiten) betreffen.
Fahrzeuge
Das Digitalisieren von Fahrzeugunterlagen hilft dabei, wichtige Dokumente jederzeit griffbereit und gut organisiert zu haben.
Zum Beispiel der Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines Fahrzeugs, der Details wie Kaufpreis, Datum und beteiligte Parteien enthält.
Immobilien
Ihre Kunden können in diesem Bereich all ihre Immobilie erfassen. Die selbstgenutzte, aber auch die vermieteten.
Notfallordner
In dem Notfallordner finden Ihre Kunden die digitalen Kopien ihrer Vollmachten und Verfügungen. Wurden diese über die Deutsche Vorsorgedatenbank erstellt, werden sie direkt bei Ihrem Kunden hinterlegt.
Zusätzlich sollte der Notfallordner alle relevanten medizinischen Informationen wie Vorerkrankungen und Medikation sowie weitere Vollmachten, wie z.B. Bankvollmacht, Rezeptvollmacht enthalten.
Sonstige Verträge
Ein gut organisierter Ordner für „Sonstige Verträge“ hilft Ihren Kunden, den Überblick zu behalten, erleichtert die Verwaltung ihrer Verträge und ermöglicht eine schnelle und effiziente Abwicklung bei Bedarf.
Der Ordner „Sonstige Verträge“ sollte alle wichtigen Dokumente und Informationen zu Verträgen enthalten, die nicht in spezielle Kategorien wie z.B. Versicherungen, Wertgegenstände oder Immobilien fallen.
Versicherungen
Ein digitaler Versicherungsordner sollte alle wichtigen Dokumente und Informationen zu den Versicherungen enthalten. Dies erleichtert die Verwaltung und ermöglicht im Schadensfall einen schnellen Zugriff auf alle relevanten Unterlagen.
Hierzu zählen u.a. die digitalen Kopien der aktuellen Versicherungspolicen, sowie die Versicherungsbedingungen zu jeder Versicherung.
Wertgegenstände
Hier können Ihre Kunden Quittungen und Rechnungen für den Kauf von Wertgegenständen wie Schmuck, Kunstwerke, Elektronik, Antiquitäten und Luxusgüter hinterlegen.
Ebenso wie Zertifikate, die die Echtheit und den Wert von Gegenständen wie Edelsteinen, Kunstwerken oder Antiquitäten bestätigen.
Dokumentenbox
Hier können Sie – aber auch Ihre Kunden – individuelle Bereiche erstellen und diese z.B. einem externen Berater freigeben
Wichtige Kontakte
Hier kann Ihr Kunden seine wichtigsten Kontakte, sowie den kompletten Stammbaum erfassen, damit er über den Nachlassmanager erkennen kann, wer aufgrund der gesetzlichen Erbfolge berücksichtigt wird.
Ebenso können hier Personen für die eigene Notfallplanung erfasst werden.
Bereiche
an Partner freigeben
Durch die gezielte Freigabe von speziellen Bereichen an externe Spezialisten wird eine effizientere, sicherere und qualitativ hochwertigere Bearbeitung ermöglicht.
So können z.B. Steuerberater oder Finanzexperten auf den Bereich „Anlagen | Verbindlichkeiten“, „Versicherungen“ und „Immobilien“ zugreifen, um Steuererklärungen vorzubereiten oder Finanzstrategien zu entwickeln.
Freigaben
von Kunden einholen
Möchten Sie Ihre Kunden in einem speziellen Bereich unterstützen? Fordern Sie einfach eine Freigabe an und erhalten Sie in Echtzeit eine Benachrichtigung, sobald diese erteilt wurde.
Alles in einer Datei
Stellen Sie Ihren Kunden mit nur einem Klick alles in Ihrem NETZWERKZEUG Gespeicherte zur Verfügung.
Auf Wunsch auch mit allen hochgeladenen Dokumenten und erfüllen Sie so den Art. 15 DS-GVO – Recht auf Auskunft
