Unser Blog

ERBRECHT – Einfach. Übersichtlich. Transparent.

Veröffentlicht am 28. Mai 2022 Der “DIGITALE NACHLASSMANAGER” bietet Ihren Kunden eine einfach zu bedienende Möglichkeit, um einen Überblick über die Erbfolge und deren Auswirkungen in der eigenen Familie zu erlangen. Ihr PREMIUMPORTAL für Nachlass-Management Mit dem digitalen Nachlassmanager steht Ihren

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Digitale Notfallplanung mit dem NETZWERKZEUG

Veröffentlicht am 21. Oktober 2022 Gemeinsam mit der Deutschen Vorsorgedatenbank AG und dem NETZWERKZEUG sorgen wir dafür, dass Ihre Kunden rechtssichere Vollmachten und Verfügungen erhalten. Darüber hinaus erhalten Ihre Kunden den in dem Update-Service der DVDB enthaltenen Notfallplan. Der für Ihre

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Das NETZWERKZEUG – Der “HONIGSAMMELTOPF”

Veröffentlicht am 4. Juni 2022 Sie haben aufgrund der Blogbeiträge Digitale Notfallplanung mit dem NETZWERKZEUG und ERBRECHT – Einfach. Übersichtlich. Transparent. für sich erkannt, dass Sie Ihren Kunden  einfach und ohne “das dünne Eis der unerlaubten Rechtsberatung”  die rechtliche

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Use-Case Generationen-Beratung & Probesterben

Use Case GenerationenBeratung & Probesterben Veröffentlicht am 14. Februar 2022 Die GenerationenBeratung ist im Banken- und Versicherungsvertrieb ein wichtiger Baustein der ganzheitlichen Beratung. Steuerberater nennen dies Probesterben.  Ungeübte finden sich schnell in der unerlaubten Rechtsberatung(*) wieder.  Für viele Grund

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Die Suche nach “der einen Nachricht, der einen Mail”

Veröffentlicht am 17. November 2021 Die (nicht immer erfolgreiche) Suche nach “DER” einen Nachricht… Kennen Sie die Situation, dass Ihnen Kunden Nachrichten und Dokumente zu einem Vorgang über die unterschiedlichsten Kanäle zukommen lassen und Sie deshalb mit der Suche

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Use Case “Biometrische Risiken als Sachmakler absichern”

Use Case Biometrische Risiken als Sachmakler absichern Veröffentlicht am 22. August 2020 In unserem letzten Blogbeitrag Use Case GenerationenBeratung & Probesterben haben wir aufgezeigt, wie jeder Finanzdienstleister und Steuerberater seinen Mandanten die rechtliche Vorsorge (Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung) einfach, rechtssicher

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Durch Expertennetzwerk erfolgreicher

Durch Expertennetzwerk erfolgreicher Veröffentlicht am 11. August 2020 Die Erfolgreichen machen es vor Der Erfolg großer Unternehmen fußt nicht selten auf einem breit gefächerten Angebot verschiedenster Leistungen. Durch eine intelligente Abstimmung des Leistungsportfolios werden Cross-Selling-Potenziale optimal genutzt und der Kunde

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