Unser Blog

Webinar: Die JCP Suite und das NETZWERKZEUG

Veröffentlicht am 9. Oktober 2023 Immer mehr Kunden und Berater erkennen die Bedeutung und Notwendigkeit von ganzheitlicher Beratung und einer aktuellen Notfallplanung. Ganzheitliche Beratung und eine aktuelle Notfallplanung gehören zusammen. Wir sind der festen Überzeugung, dass ganzheitliche Beratung und

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Vor Gericht und auf hoher See…

Veröffentlicht am 10. März 2023 Wenn Sie als Vermittler von Versicherungen und/ Finanzprodukten tätig sind, dann kennen Sie die Pflicht nach §61 (Beratungs- und Dokumentationspflichten) und §62 (Zeitpunkt und Form der Information) VVG.    Was aber passiert, wenn der

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Was Finanzdienstleister mit Fußballfans gemeinsam haben

Veröffentlicht am 21. Januar 2023 Gehören Sie zu der Gruppe der Finanz- & Versicherungsmakler, die der Meinung ist, dass das NETZWERKZEUG ein einfacher digitaler Versicherungsordner sei und man ohne eine Schnittstelle von dem Verwaltungsprogramm lediglich unnötigen Aufwand, aber keine Mehrwerte haben

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ERBRECHT – Einfach. Übersichtlich. Transparent.

Veröffentlicht am 28. Mai 2022 Der “DIGITALE NACHLASSMANAGER” bietet Ihren Kunden eine einfach zu bedienende Möglichkeit, um einen Überblick über die Erbfolge und deren Auswirkungen in der eigenen Familie zu erlangen. Ihr PREMIUMPORTAL für Nachlass-Management Mit dem digitalen Nachlassmanager steht Ihren

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Digitale Notfallplanung mit dem NETZWERKZEUG

Veröffentlicht am 21. Oktober 2022 Gemeinsam mit der Deutschen Vorsorgedatenbank AG und dem NETZWERKZEUG sorgen wir dafür, dass Ihre Kunden rechtssichere Vollmachten und Verfügungen erhalten. Darüber hinaus erhalten Ihre Kunden den in dem Update-Service der DVDB enthaltenen Notfallplan. Der für Ihre

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Das NETZWERKZEUG – Der “HONIGSAMMELTOPF”

Veröffentlicht am 4. Juni 2022 Sie haben aufgrund der Blogbeiträge Digitale Notfallplanung mit dem NETZWERKZEUG und ERBRECHT – Einfach. Übersichtlich. Transparent. für sich erkannt, dass Sie Ihren Kunden  einfach und ohne “das dünne Eis der unerlaubten Rechtsberatung”  die rechtliche

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Use-Case Generationen-Beratung & Probesterben

Use Case GenerationenBeratung & Probesterben Veröffentlicht am 14. Februar 2022 Die GenerationenBeratung ist im Banken- und Versicherungsvertrieb ein wichtiger Baustein der ganzheitlichen Beratung. Steuerberater nennen dies Probesterben.  Ungeübte finden sich schnell in der unerlaubten Rechtsberatung(*) wieder.  Für viele Grund

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Die Suche nach “der einen Nachricht, der einen Mail”

Veröffentlicht am 17. November 2021 Die (nicht immer erfolgreiche) Suche nach “DER” einen Nachricht… Kennen Sie die Situation, dass Ihnen Kunden Nachrichten und Dokumente zu einem Vorgang über die unterschiedlichsten Kanäle zukommen lassen und Sie deshalb mit der Suche

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Use Case “Biometrische Risiken als Sachmakler absichern”

Use Case Biometrische Risiken als Sachmakler absichern Veröffentlicht am 22. August 2020 In unserem letzten Blogbeitrag Use Case GenerationenBeratung & Probesterben haben wir aufgezeigt, wie jeder Finanzdienstleister und Steuerberater seinen Mandanten die rechtliche Vorsorge (Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung) einfach, rechtssicher

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