Unser Blog

Webinare Mai 2022

Webinarempfehlungen “DIGITALE NOTFALLPLANUNG” “DIGITALER NACHLASSMANAGER” “HONIGSAMMELTOPF NETZWERKZEUG” Veröffentlicht am 14. Mai 2022 Mit diesem Blogbeitrag erhalten Sie die Termine für 3 Webinare, welche Ihnen wichtiges Hintergrundwissen und detailliertere Informationen liefern:  Webinar 1 “DIGITALE NOTFALLPLANUNG” liefert Ihnen die Grundlagen der

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Aktuelle Zahlen der DIHK (Stand APRIL 2022)

Aktuelle Zahlen der DIHK Veröffentlicht am 19. April 2022 Wie immer am Anfang eines Quartals liefern wir hier die aktuellen Zahlen im Versicherungsvermittlerregister der DIHK Die Entwicklung im III. Quartal 2021   (Entwicklung II. Quartal 2021) Gebundene Vertreter =

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Use-Case Generationen-Beratung & Probesterben

Use Case GenerationenBeratung & Probesterben Veröffentlicht am 14. Februar 2022 Die GenerationenBeratung ist im Banken- und Versicherungsvertrieb ein wichtiger Baustein der ganzheitlichen Beratung. Steuerberater nennen dies Probesterben.  Ungeübte finden sich schnell in der unerlaubten Rechtsberatung(*) wieder.  Für viele Grund

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Die Suche nach “der einen Nachricht, der einen Mail”

Die (nicht immer erfolgreiche) Suche nach “DER” einen Nachricht… Veröffentlicht am 17. November 2021 Kennen Sie die Situation, dass Ihnen Kunden Nachrichten und Dokumente zu einem Vorgang über die unterschiedlichsten Kanäle zukommen lassen und Sie deshalb mit der Suche

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News – Oktober 2021

NEWS – Oktober 2021 Der Inhalt dieses Blogbeitrages: Das MVP SALIA und die Schnittstelle zum NETZWERKZEUG ist endlich da und somit gehören lästige Doppeleingaben der Vergangenheit an. Zumindest für SALIA-Anwender. DIGITALE NOTFALLPLANUNG – Die rechtliche Vorsorge und die Vorteile

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Use Case “Biometrische Risiken als Sachmakler absichern”

Use Case Biometrische Risiken als Sachmakler absichern Veröffentlicht am 22. August 2020 In unserem letzten Blogbeitrag Use Case GenerationenBeratung & Probesterben haben wir aufgezeigt, wie jeder Finanzdienstleister und Steuerberater seinen Mandanten die rechtliche Vorsorge (Vorsorgevollmacht & Patientenverfügung) einfach, rechtssicher

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Durch Expertennetzwerk erfolgreicher

Durch Expertennetzwerk erfolgreicher Veröffentlicht am 11. August 2020 Die Erfolgreichen machen es vor Der Erfolg großer Unternehmen fußt nicht selten auf einem breit gefächerten Angebot verschiedenster Leistungen. Durch eine intelligente Abstimmung des Leistungsportfolios werden Cross-Selling-Potenziale optimal genutzt und der Kunde

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