Use Case

GenerationenBeratung & Probesterben

Veröffentlicht am
14. August 2020

Die GenerationenBeratung ist im Banken- und Versicherungsvertrieb ein wichtiger Baustein der ganzheitlichen Beratung. Steuerberater nennen dies Probesterben


Ungeübte finden sich schnell in der unerlaubten Rechtsberatung(*) wieder. 

Für viele Grund genug dieses wichtige Thema bei ihren Kunden nicht anzusprechen.

Die GenerationenBeratung ist ein sehr gutes Beispiel für eine fachübergreifende Zusammenarbeit verschiedener Experten

Oft wird die GenerationenBeratung nicht angesprochen, da Aufwand und Nutzen scheinbar in keinem Verhältnis stehen.

Wir zeigen Ihnen, wie Ihre Kunden

komplett eigenständig

und in nur 3 Schritten 

rechtssicher vorsorgen können

Mit den passenden Experten zum Ziel

Die richtigen Partner sind der Schlüssel für eine erfolgreiche Umsetzung der GenerationenBeratung. 

Prozesse und Backoffice

Gemeinsam mit der Deutschen Vorsorgedatenbank AG haben wir die Prozesse für die Erstellung von Vollmachten und Verfügungen bestmöglich automatisiert.

 

Rechtssicherheit

Durch Herrn Rechtsanwalt Gerald Scholz, zugleich Fachanwalt für Medizinrecht, erhalten Ihre Kunden Unterstützung bei der Erstellung Ihrer Vollmachten und Verfügungen. 

In 43 Minuten¹ zu Vollmachten & Verfügungen

In Ihrem PREMIUM KUNDENPORTAL können Ihre Kunden ihre Vollmachten und Verfügungen nach eigenen Vorstellungen gestalten.

¹ Erfahrungsgemäß vergehen durchschnittlich 43 Minuten zwischen dem Kauf und dem Absenden des Auftrags.

1. REGISTRIEREN

Ohne Ihr Dazutun registriert sich Ihr Kunde in Ihrem auf Ihr Unternehmen angepasstes Kundenportal.

2. KAUFEN

Ihr Kunde kauft innerhalb des Shop-Systems ein Premium-Paket der Deutschen Vorsorgedatenbank AG und ihm werden sofort alle notwendigen Module automatisiert freigeschaltet.

3. AUSFÜLLEN / ABSENDEN

Innerhalb der Beauftragung weist der Fachanwalt Gerald Scholz die Kunden auf mögliche Folgen hin und beantwortet Fragen.

100 % Vertragsdichte?

Mit den richtigen Werkzeugen ein Leichtes.

LERNEN SIE UNS KENNEN...

…und erfahren mehr über das NETZWERKZEUG 

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